In Engage können Kund:innen auf drei Arten angelegt werden:
- Wenn Du ein/e Kund:in zum ersten Mal kontaktierst, wird er/sie automatisch in Engage hinzugefügt. Engage fügt den/die Kund:in anhand der Telefonnummer und die grundlegenden Informationen hinzu, die Du über den Channel erhalten hast. Danach kann ein Agent oder ein Bot zusätzliche Kundendaten hinzufügen.
- Der Administrator oder Dispatcher lädt eine Kundenliste hoch.
- Der Administrator oder Dispatcher legt eine/n Kund:in manuell an.
Hochladen von Kund:innen aus einer CSV-Datei
- Gehe in Kunden > Alle Kunden.
- Klicke oberhalb der Tabelle Kunden oben rechts auf die drei Punkte
und wähle CSV hochladen.
- Wähle die Datei aus, die Du hochladen möchtest und warte, bis die Meldung Import abgeschlossen erscheint.
Einen einzelnen Kund:innen manuell anlegen
Hinweis: Du wirst eine kostenpflichtige WhatsApp-Nachricht an den/die Kund:in senden.
- Gehe zu Kunden > Alle Kunden.
- Klicke oberhalb der Tabelle Kunden oben rechts auf die drei Punkte
und wähle WhatsApp-Kunde hinzufügen und Benachrichtigung senden. Es erscheint ein Popup.
- Gebe in dem Popup die Telefonnummer des/der Kund:in im internationalen Format ohne Leerzeichen, Bindestriche (-) oder das Pluszeichen (+) ein.
Zum Beispiel 12124567890, aber nicht +1-212-456-7890 oder +12124567890. - Wähle ein WhatsApp Message Template aus. Es werden zusätzliche Felder angezeigt.
- Wähle die Sprache und klicke auf Senden.
Der/Die Kund:in wird in Engage erstellt. Möglicherweise musst Du die Ansicht Alle Kunden neu laden, um ihn zu finden.
